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汽车行业:汽车进入铝合金时代:铝压铸件、汽车铝板、电池盒有望迎来投资黄金期

作者:旺彩官网时间:2021-10-09 09:59:59 次浏览

信息摘要:

投资要点: 汽车质料的成长是汽车安详性、成果性、燃油经济性、排放礼貌的综合博弈。从汽车降生的130余年汗青中,除最初20年木柴占主导职位外,钢铁一直处于汽车质料的焦点位

  投资要点:

  汽车质料的成长是汽车安详性、成果性、燃油经济性、排放礼貌的综合博弈。从汽车降生的130余年汗青中,除最初20年木柴占主导职位外,钢铁一直处于汽车质料的焦点位置。为应对铝合金、镁合金、碳纤维复合质料等轻量化质料的竞争,90年月开始先进高强度钢慢慢应用在汽车上。

  汽车进入铝合金时代。①汽车轻量化是局面所趋,铝合金作为轻量化的主流质料,从本钱、减重潜力、制造工艺等3个角度综合比拟优势较大。②纯电动汽车单车用铝量增长40%,旺彩平台注册,跟着新能源汽车加快渗透,铝合金用量将大幅晋升。③特斯拉引领的一体化压铸,获行业努力跟进;一体化压铸有望在激发汽车制造业工艺革命的同时,带来质料革命——压铸工艺80%的基材为铝合金。

  铝合金遍及应用于汽车,参考竞争名堂、生长空间和市场局限,我们认为铝压铸件、汽车铝板和电池盒是较好赛道。

  铝压铸件:①压铸工艺技能壁垒较高,底盘和车身布局件渗透率晋升空间大,是车用铝合金中较为优质的赛道;②海内铝合金压铸行业会合度极低,广东鸿猷、文灿、爱柯迪等局限较大;跟着压铸件大型化、一体化成长,设备和研发投入大幅晋升,会合度有望慢慢提高;③我们估量2025年海内车用铝压铸件需求为384万吨,2021-2025年CAGR为10.2%,底盘、车身布局件增速更快。

  汽车铝板:①海内单车铝板用量约20Kg,占车用铝合金比重10%-15%,较西欧市场仍有差距;②西欧厂商恒久把持全球汽车铝板市场,海外市占率高出70%;我国本土企业开工率普遍较低(约10%),南山铝业实力较强;③我们估量2025年海内汽车铝板需求为70-100万吨,2021-2025年CAGR为18%-23%。

  电池盒:①电池盒是动力电池的重要布局件,占电池包质量20%-30%,其轻量化是局面所趋,铝合金材质是主流偏向;②电池盒处于成长劈头阶段,投入局限大、技能壁垒高,会合度也较高,华域汽车、敏实团体、凌云股份在研发实力、客户、产能筹划上领先。③我们测算2025年海内电池盒市场局限高出200亿元,2021-2025年CAGR为43.9%。

  铝压铸件、汽车铝板、电池盒有望迎来投资黄金期。1)铝压铸件,看好主营业务为底盘和车身布局件的公司,存眷文灿股份、旭升股份和爱柯迪;2)汽车铝板,存眷南山铝业;3)电池盒,存眷敏实团体和凌云股份。

  风险提示:轻量化希望不及预期;车用铝合金渗透率不及预期;原质料涨价超预期;芯片缓解不及预期导致的汽车行业景气度不及预期。

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